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Raymond Lacombe est berger, comme son père, comme son grand-père, il en a fait une vocation. Chaque année, pendant la saison d'estive, seul avec ses chiens, il veille sur un troupeau de brebis. Quelques-unes sont à lui mais la plupart appartiennent à Vidal, le plus gros éleveur de la région. Cette année, Raymond redescend plus tôt : un ours a égorgé plusieurs moutons et un chien. Cette décision déclenche la colère de Vidal, l'altercation entre les deux hommes se transforme bientôt en un âpre combat.Raymond découvre alors de vieux secrets derrière les pierres...

À 18 ans, Julien quitte l'Ariège où il a grandi et appris le dur métier de forgeron. Fuyant un père violent, il part sur les routes de France, se mêlant aux « serfs de la voie » qui construisent les lignes de chemin de fer. Jusqu'au Paris du Second Empire où il découvre la vie et « le prix à payer » : l'usine, les logements de fortune, la dureté de la condition ouvrière... Engagé dans les tourmentes de la Commune, Julien réussit à quitter la capitale assiégée et à regagner l'Ariège où l'attend peut-être enfin le bonheur...

Mai 1934, au coeur des Pyrénées ariégeoises. Le jeune Pierre part avec son père et son frère pour sa première estive. Pris dans la tourmente d'un terrible orage, il va assister, impuissant, à la disparition du troupeau, principale source de revenus de sa famille. Ruinés, chassés de leur ferme, contraints à l'exode, les Sagnol n'ont d'autre choix que de gagner la petite ville voisine pour trouver de l'embauche dans l'industrie textile. Arrachés à leurs racines paysannes, ils ne perdent pas espoir et rebâtissent avec courage une existence nouvelle. Tandis que son frère s'engage dans la Coloniale, Pierre se passionne tant pour son métier de tisserand qu'il rêve de s'installer à son compte comme artisan façonnier. C'est alors qu'il fait la connaissance de Gaby, une jeune ouvrière...