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Elina, en visite chez sa grand-mère Adelaïde, apprend qu'elle lui succède dans la protection des êtres féeriques qui garantissent l'équilibre de la Terre. Elle apprend à voir ces créatures et par à la recherche d'une ondine disparue près du lac aux Oiseaux.

Afin de pouvoir fabriquer la pommade de fée qui lui permet de voir ses amis du petit peuple, Elina doit trouver des larmes de dragons. Inscrite dans une colonie de vacances en forêt de Brocéliande, elle part à la chasse au dragon en compagnie du lutin Lyam et de la fée Nelvyna.