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Merlin le merle a invité son ami Henri le canari dans son cerisier. Celui-ci vient accompagné de Nunuche la perruche. Comme elle porte bien son nom, l'oiseau ne peut s'empêcher de se moquer d'elle. Néanmoins galant, il lui offre un superbe pendant d'oreille dont elle ne fait qu'une becquée.

Pour sa première aventure, Lou P'tit loup s'échappe de sa maison pour suivre une jeune et jolie bergère. Pour qu'elle accepte de jouer avec lui, Lou P'tit loup ira même jusqu'à garder ses moutons. Un comble, pour un loup.